Altersvorsorge

Anlageprofil

Wir erstellen Ihr individuelles Anlagekonzept. Alle Angaben werden von uns streng vertraulich behandelt.

Wie lange wollen Sie Ihr Geld arbeiten lassen	1-2 Jahre 2-5 Jahre 5-10 Jahre über 10 Jahre
Wie wichtig ist die jederzeitige Verfügbarkeit des angelegten Geldes?	Sehr wichtig Wichtig Eher unwichtig Unwichtig
Wie stark darf die Wertschwankung Ihres Investments während der geplanten Anlagedauer sein?	Unwichtig, Ablaufhöhe ist wichtig Stark Mittel Schwach
Welche jährliche Ertragserwartung haben Sie?	Bis 3% 3%-6% 6%-9% mehr als 9%
Was ist Ihr vorrangiges Anlageziel?	Geld sicher vermehren Geld spekulativ anlegen Immobilienerwerb Altersvorsorge Steuer sparen Garantierter Wertzuwachs Einmalige Anlage zur sofortigen regelmäßigen Entnahme (z.B. Rente) Sonstiges:
Wie haben Sie in der Vergangenheit Ihr Geld veranlagt?	Sparbuch Festverzinsichliche Wertpapiere / Anleihefonds Einzelaktien / Aktienfonds Eigene Immobilie(n) / -fonds / -aktien Hedgefonds / Optionen Gar nicht Habe mein Geld nicht selbst verwaltet Sonstiges:
Wie informiert über die verschiedenen Formen der Geldanlage sind Sie?	Gut informiert Informiert Mäßig informiert Kaum informiert
Gespräche über Geldanlegen finde ich	Interessant muss eben auch sein langweilig
Wie groß ist der Anteil Ihres Vermögens das Sie einmalig veranlagen wollen?	Bis 10% Bis 30% Bis 50% Über 50%
Wieviel Prozent Ihres monatlichen Bezuges wollen Sie laufend veranlagen?	Bis 10% Bis 15% Bis 20% Über 20%
Ihre künftigen Einnahmen werden eher	Wachsen Gleich bleiben Sinken
Glauben Sie, dass die wirtschaftliche Situation in Zukunft	besser wird? gleich bleibt? schlechter wird?
Haben Sie bereits ausreichend Geld für unvorhergesehene Fälle angelegt?	bis 1 Monat bis 3 Monat bis 6 Monat über 6 Monat Nein, ich habe bislang keine Reserven geschaffen
Bevorzugen Sie eine der untenstehenden Anlagen?
Geldmarktfonds	Nein Egal Ja
Anleihefonds	Nein Egal Ja
Aktienfonds	Nein Egal Ja
Ökologie	Nein Egal Ja
Botechnologie, Pharma	Nein Egal Ja
Finanz	Nein Egal Ja
Unterhaltung, Freizeit	Nein Egal Ja
Rohstoffe	Nein Egal Ja
Regionen (Europa, Einzelländer)	Nein Egal Ja
Immobilienfonds	Nein Egal Ja
Hedgefonds	Nein Egal Ja

Sollen bestimmte Fondsgesellschaften bevorzugt werden?
Gewünschter Anlagebetrag	monatlich einmalig
Wo soll Ihr Geld vorzugsweise angelegt werden?	Österreich Europa USA Asien Egal, ertragsorientiert
Haben Sie spezielle Wünsche die wir bei der Erstellung Ihres persönlichen Anlagekonzeptes beachten sollten?
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Geschlecht:	weiblich männlich
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