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Anlageprofil

Wir erstellen Ihr individuelles Anlagekonzept. Alle Angaben werden von uns streng vertraulich behandelt.

Wie lange wollen Sie Ihr Geld arbeiten lassen



Wie wichtig ist die jederzeitige Verfügbarkeit des angelegten Geldes?



Wie stark darf die Wertschwankung Ihres Investments während der geplanten Anlagedauer sein?



Welche jährliche Ertragserwartung haben Sie?



Was ist Ihr vorrangiges Anlageziel?







Sonstiges:
Wie haben Sie in der Vergangenheit Ihr Geld veranlagt?







Sonstiges:
Wie informiert über die verschiedenen Formen der Geldanlage sind Sie?



Gespräche über Geldanlegen finde ich


Wie groß ist der Anteil Ihres Vermögens das Sie einmalig veranlagen wollen?



Wieviel Prozent Ihres monatlichen Bezuges wollen Sie laufend veranlagen?



Ihre künftigen Einnahmen werden eher


Glauben Sie, dass die wirtschaftliche Situation in Zukunft


Haben Sie bereits ausreichend Geld für unvorhergesehene Fälle angelegt?




Bevorzugen Sie eine der untenstehenden Anlagen?
Geldmarktfonds


Anleihefonds


Aktienfonds


Ökologie


Botechnologie, Pharma


Finanz


Unterhaltung, Freizeit


Rohstoffe


Regionen (Europa, Einzelländer)


Immobilienfonds


Hedgefonds


Sollen bestimmte Fondsgesellschaften bevorzugt werden?
Gewünschter Anlagebetrag monatlich
einmalig
Wo soll Ihr Geld vorzugsweise angelegt werden?




Haben Sie spezielle Wünsche die wir bei der Erstellung Ihres persönlichen Anlagekonzeptes beachten sollten?
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