Ihre Vorteile

• Erhebung Ihrer Anlageziele
• Optimierung Ihrer Anlageziele hinsichtlich Ertrag und Schwankung
• Vergleich der unterschiedlichen Anbieter hinsichtlich:
  • Ertrag
  • Spesen (Total Expense Ratio, TER
    Die TER ist eine Kennziffer, die alle innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres in einem Fonds entstandenen Kosten zusammenfasst. Diese Gesamtkostenbelastung wird in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens angegeben. Neben der Managementvergütung und Depotbankvergütung umfasst sie Prüfungskosten oder die Kosten für den Druck der Rechenschaftsberichte. Erfolgsabhängige Vergütungen, wie sie von einigen Gesellschaften erhoben werden, und Transaktionskosten sind nicht enthalten. Ebenso wird der einmalig anfallende Ausgabeaufschlag nicht mit eingerechnet.TER)
  • Sharp Ratio
    Die Sharp Ratio (englisch, sprich "scharp rejschio") misst die Überrendite eines Fonds über die sichere Anlage pro Risikoeinheit. Als Risikomaß wird die Kennzahl Volatilität verwendet. Alle Größen werden auf jährlicher Basis berechnet.Sharp Ratio
  • Schwankung "Volatilität
    Volatilität bezeichnet die Schwankung von Renditen um ihren langfristigen Durchschnitt herum. Sie drückt damit den Risikogehalt einer Kapitalanlage aus. Je stärker Renditen schwanken, desto volatiler sind sie. Volatilität wird zumeist in Form der statistischen Kennzahl Standardabweichung gemessen.Volatilität"
  • Stabilität des Investmentfonds, Fonds
    Französisch: Kapital. Fonds sind durch Kapitalanlagegesellschaften oder Fondsgesellschaften verwaltete Kapitalvermögen, die in Aktien, Immobilien etc. investiert werden. Die Anleger dieser Fonds erhalten Anteilsscheine am Fondsvermögen. Erwirtschaftet ein Investmentfonds Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden, Zinsen etc., werden diese in der Regel an die Anteilseigener ausgeschüttet. Bei thesaurierenden Fonds werden diese Erträge reinvestiert, was sich im Wertanstieg des Fondsanteils niederschlägt.Fondsmanagements
  • Marktneutralität- und -objektivität des Investmentfonds, Fonds
    Französisch: Kapital. Fonds sind durch Kapitalanlagegesellschaften oder Fondsgesellschaften verwaltete Kapitalvermögen, die in Aktien, Immobilien etc. investiert werden. Die Anleger dieser Fonds erhalten Anteilsscheine am Fondsvermögen. Erwirtschaftet ein Investmentfonds Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden, Zinsen etc., werden diese in der Regel an die Anteilseigener ausgeschüttet. Bei thesaurierenden Fonds werden diese Erträge reinvestiert, was sich im Wertanstieg des Fondsanteils niederschlägt.Fondsmanagement
  • Rating
    In der Finanzwelt ist das Rating eine wichtige Messgröße. Das Rating beurteilt die Bonität, das heißt die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit eines Schuldners (Emittenten). Unabhängige Agenturen bedienen sich bei dieser Klassifizierung bestimmter Kennziffern, sog. Rating-Skalen (z.B. von AAA für die beste Bonität bis D für mangelnde Zahlungsfähigkeit).Rating
  • Anlagestil
• Wissenschaftliche Depotanalyse (nach Nobelpreisträger Prof. Dr. Markowitz)
• Laufende Depotbetreuung, dadurch geringere Schwankungen und mehr Ertrag
• Kein Produktverkauf (wie bei Einzelproduktverkäufern, d.h. Banken und Versicherungen) sondern objektive Vergleiche
• Steuerliche Optimierung Ihrer Vermögenswerte
• Persönliche Beratung durch den Firmen-Chef
• Auf Wunsch: Erstellen einer Vermögens- und Haushaltsbilanz
• Durch regelmäßige Depotaufstellung ( Muster PDF ) sind Sie stets informiert

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